Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о появлении его старого врага Александра Строганова, известного как Граф. Этот бывший каратель и диверсант сотрудничал с немецкой разведкой во время войны. При помощи оставшихся белогвардейцев и группы «Зигзаг» он задумывает план по разрушению города, включая взрыв пяти ключевых символов революции, среди которых Большой дом. Молодой Широков, тогда еще сотрудник НКВД, и его наставник, старший лейтенант Еремеев, уже однажды предотвратили его замыслы, но Графу удалось скрыться. Теперь Широков проверяет всех Строгановых в Ленинграде и подозревает киномеханика. Вскоре выясняется, что он и его жена Лора были внедрены в СССР американской разведкой с целью похищения известного физика-ядерщика. Широков и его группа начинают преследование.
