Хабаровский край. Тайга. Павел Лиховцев, опытный егерь и медвежий охотник, управляет пасекой и воспитывает сына Женьку как настоящего мужчину. Однако с началом 90-х его бизнес терпит крах, и семье приходится переехать в Хабаровск в поисках лучшей судьбы. В это время в городе происходит перераспределение власти — все ресурсы оказываются под контролем преступной группировки. Найдя работу водителем у Юры Краба, знакомого из прошлого и крестного Женьки, Павел оказывается втянутым в мир бандитских конфликтов.