1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, изучая иностранные языки, и активно занимается спортом. Она не догадывается, что вскоре ее ждет работа в КГБ. Внешне она напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова начинает сложную шпионскую операцию, направленную на выявление «крота» в оборонной сфере. Для этого Юлю планируют внедрить в окружение американца, рассчитывая, что он поведется на уловку.
