В 1967 году в Ленинграде происходит череда таинственных убийств женщин. Опытному майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову поручают поймать маньяка, который оставляет загадочные знаки у тел жертв.
Убийства происходят в темное время суток в районе Обводного канала, в центре города. Убийца рисует необычные символы углем. Чубин, уже имевший опыт расследования оккультных преступлений, когда-то пытался разоблачить религиозную секту, но его миссия закончилась провалом, и он едва не погиб. Теперь он страдает от страха перед темнотой и чувства вины за случайное убийство. Его напарник, капитан Фёдоров, ранее работавший постовым, испытывает чувства к жене своего лучшего друга. Под давлением руководства они стремятся вычислить маньяка и предотвратить новые преступления.
