Москва, 1930-е. Известного драматурга обвиняют в антисоветской деятельности: его спектакль отменяют, а его исключают из литераторов. В этот трудный период он знакомится с несчастной в браке женщиной по имени Маргарита и начинает с ней роман. В его произведении появляются персонажи из его жизни, включая мистического Воланда, основанного на знакомом иностранце.