В городе N несколько молодых людей были задержаны по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница зарубежного вуза, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия правоохранительных органов, обвиняя их в произволе. Следственные действия продолжаются.
Тем временем, Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Заинтригованный её безразличием, он начинает активно общаться с ней. Основная история, рассказанная с разных ракурсов, начинается с возвращения Раевского и его матери из-за границы. Его друг детства, Николай Шустов, стремится возобновить дружбу и знакомит Раевского с новой компанией.
В компании развиваются философские беседы, поиски себя и флирт. Постепенно испытания становятся всё более жестокими, а источники адреналина — экстремальными. Появляется оружие, и первая кровь проливается как будто случайно. Игра в «тайное общество», призванная изменить мир, становится всё более серьезной. Название игры заимствовано из каббалы — «Клипот».
