Осень 1989 года, СССР. Империя находится на грани распада, и надвигается буря, способная разрушить все на своем пути. Капитан Нечаев возвращается в строй после неудачной операции. В Москве его коллега поручает ему следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать секретную информацию американскому журналисту. Это, на первый взгляд, простое задание становится началом масштабной истории, разворачивающейся в Берлине, ГДР, где сталкиваются интересы разведок со всего мира.