В 1979 году в Москве произошло ограбление квартиры известной балерины, в результате которого погибла домработница, а преступники скрылись. Следователь Анохин обращается к своему другу, журналисту Ельцову, с просьбой о помощи в розыске злоумышленников. Параллельно в Ереване происходит дерзкое ограбление банка, организованное освободившимся из заключения медвежатником по кличке Махаон. На первый взгляд, эти два инцидента не имеют ничего общего. Однако, углубляясь в расследование, Ельцов начинает подозревать наличие заговора, корни которого уходят в высшие эшелоны власти.