Полковник Николай Устюжанин — экс-оперативник военной контрразведки, обладающий навыками стрельбы и рукопашного боя, готовый на самопожертвование ради выполнения задач. Во время одной из операций происходит провал, в результате которого погибает агент. Устюжанин подозревает наличие предателя в отделе, но его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выявить шпиона, который, по его мнению, попытается его устранить, он уезжает в удаленную деревню к своему коллеге — главе приграничного района, и устраивается управляющим лесным хозяйством. На новой должности он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также обнаруживает, что некоторые его предшественники бесследно исчезли или были убиты.