Воевода Белогор тяжело переносит утрату братьев по оружию и решает покинуть службу, обосновавшись в отдаленном остроге Новгородской республики. Он мудр, справедлив и проницателен, способен видеть людей насквозь и находить подход к каждому — от простолюдинов до князей. Младший витязь Агафон постоянно создает проблемы для своих старших товарищей. Этот дерзкий и привлекательный деревенский юноша стремится продемонстрировать свою храбрость и мечтает о боевых подвигах. Загадочный Варун, обладая степенным и рассудительным характером, любит природу и понимает язык животных, но его внушительный и замкнутый вид заставляет местных считать его чужаком.
