Казань, начало 1989 года. В условиях жесткой борьбы за выживание подростки объединяются в уличные банды, сражаясь за контроль над территорией. В атмосфере нищеты возникают строгие правила, поддержка друзей и слово, имеющее большую ценность, чем клятва.
Андрей, 14-летний парень из интеллигентной семьи, учится в музыкальной школе и живет с матерью и младшей сестрой. Однажды ему поручают помочь с английским Марату — представителю местной группировки. Познакомившись с ним и осознав, что хочет изменить свою жизнь, Андрей решает присоединиться к банде.