В якутском селе соседствуют две неполные семьи, лишенные матерей. Робкий Иван подвергается постоянным унижениям со стороны дерзкого Влада. После того как Влад избивает Ивана на глазах у сына, подросток теряет веру в отца и начинает проводить больше времени с обидчиком.