Попцов, обладая хитростью и доступом к милицейским архивам, на протяжении многих лет избегает наказания, вызывая страх в Иркутской области. Он становится почти мифическим персонажем, неуловимым демоном, от которого трудно спастись. Тем не менее, команда оперативников под руководством Ковалева, преодолев множество трудностей, в конце концов обнаружит следы убийцы и остановит этот ужасный конвейер смерти.