1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова направляется в Анапу для усиления авиационных сил перед наступлением на Крым. В ходе воздушного боя ему удается захватить немецкий истребитель новой модели. Этот трофей отправляют в подмосковное конструкторское бюро, где разрабатывается новый советский истребитель Як-9У. Вскоре Романов оказывается в этом бюро, где, работая с инженерами и летчиками-испытателями, он мечтает о возвращении в небо. Здесь он находит любовь, восстанавливает веру в себя и надеется вернуться на фронт в свой полк.