1895 год. Нижний Новгород готовится к важнейшему торговому событию — ярмарке. В это время происходит убийство влиятельного предводителя губернского дворянства. Расследование берёт на себя детектив Алексей Лыков. По мере продвижения в деле он сталкивается с тёмными силами, которые превышают его представления о зле. Чтобы одержать победу, он готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже жизнью.