В 1944 году в Артеке девочка Надя и дети немецкого капитана создают украшения для дерева желаний. Несмотря на сопротивление немецких войск в Крыму, вера Надежды символизирует победу, когда красное знамя советских солдат взвивается на горе Аю-Даг, предвещая скорое поражение врага.