Июнь 1941 года. После успешного тура по Европе иллюзионист Яков Оттель вместе с супругой Софией приезжает в Оршу, расположенную в Белорусской ССР, для выступления. Во время концерта город оккупируют немецкие войска, и Яков теряет связь с женой. Вскоре о еврейском иллюзионисте начинают ходить слухи, которые доходят до немецкого офицера Кристофа Ноймана. Он стремится найти Якова, чтобы раскрыть секрет его фокуса «Чёрная пудра». Фокуснику предстоит преодолеть множество трудностей и столкнуться со смертью, чтобы спасти любимую.